Ficha de cliente conectada con activos, oportunidades y documentos.
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CRM para pymes: del primer contacto al cliente habitual.
Deja de reconstruir cada conversación buscando entre hojas de cálculo y mensajes. El CRM de SheellCore reúne el contexto comercial del cliente y lo relaciona con el trabajo que tu empresa realiza después: presupuestos, citas, servicios, documentos y postventa.
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CRM y clientesSheellCore · ComercialQué resuelve
Una capacidad especializada, conectada al resto.
La licencia se activa de forma independiente para cada empresa. Los roles reciben después únicamente las acciones que necesitan.
Seguimiento comercial compartido sin duplicar información.
Visión 360º desde la primera conversación hasta la postventa.
Flujo natural
Del primer paso al resultado, sin volver a empezar.
- 01Alta del contacto
- 02Oportunidad
- 03Propuesta
- 04Cliente activo
Interconexión
Funciona como base para otros procesos del ERP.
Las dependencias del catálogo indican integraciones recomendadas, no activaciones ocultas. Cada licencia se contrata y concede por separado.
CRM y clientes
Una ficha de cliente que sirve a todo el equipo
Consulta los datos de contacto y la información vinculada a cada cliente desde un mismo entorno. Los roles delimitan qué puede consultar o modificar cada persona. Una incorporación comercial no tiene por qué dar acceso a toda la información de contabilidad o recursos humanos.
Oportunidades y seguimiento con un siguiente paso
Organiza el proceso comercial, identifica las oportunidades y mantén el seguimiento compartido. Relaciona la conversación con la agenda y con los documentos del negocio. Así, cuando otro compañero atiende al cliente, puede trabajar con contexto en lugar de pedirle que empiece de nuevo.
CRM y ERP: qué cambia al conectarlos
Un CRM se centra en la relación comercial; un ERP coordina operaciones y administración. En SheellCore se complementan: los datos del cliente acompañan al presupuesto, al albarán, a la factura y al servicio posterior. La disponibilidad de cada proceso depende de los módulos contratados y de los permisos.
Una implantación ajustada a tu forma de vender
En la demostración revisamos cómo llegan tus contactos, quién los atiende y qué ocurre cuando aceptan una propuesta. Antes de migrar un histórico, se estudian el formato de origen, los duplicados y la calidad de los datos. No prometemos una importación automática sin revisar la información.
Preguntas frecuentes sobre CRM y clientes
¿Sirve el CRM si soy autónomo?
Sí. Puedes partir de la gestión de clientes y del seguimiento que necesitas, incorporando otros módulos cuando tenga sentido para tu actividad.
¿Puedo conectar el CRM con presupuestos y facturas?
Sí, mediante los módulos de gestión comercial y facturación. En la propuesta se concreta qué licencias y procesos necesitas, sin dar por activadas funciones no contratadas.
¿Puedo importar mi cartera de clientes?
La migración se estudia a partir de las exportaciones disponibles. Se revisan identificación, contactos, duplicados y relaciones antes de importar; no se garantiza compatibilidad con cualquier programa sin comprobarlo.
Continúa explorando: ERP para pymes y autónomos · CRM comercial · Programa de facturación · VeriFactu y puesta en marcha.
Una demo sobre tu operativa
Veamos si CRM y clientes encaja en tu empresa.
Cuéntanos sedes, equipo y flujo actual. Prepararemos la conversación sobre lo que realmente haces.